Generationsmanagement
Werte erhalten, Verantwortung weitergeben – wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen vorausschauend und strukturiert in die nächste Generation zu übertragen. Persönlich, ganzheitlich und mit einem starken Expertennetzwerk an Ihrer Seite.
Werte erhalten. Verantwortung weitergeben.
Sie haben ein Lebenswerk — sei es im privaten oder unternehmerischen Bereich – aufgebaut, das Ihnen am Herzen liegt. Es zu schützen, zu bewahren und verantwortungsvoll in die Zukunft zu führen, ist eine Aufgabe, die weit über finanzielle Aspekte hinausgeht.
Oft geht es auch darum, familiäre Harmonie zu wahren, Nachfolgeregelungen zu treffen oder die Handlungsfähigkeit Ihrer Vertrauenspersonen sicherzustellen.
Gemeinsam mit Ihnen entwickelt die Consulting Team Vermögensverwaltung AG maßgeschneiderte Strategien für die strukturierte und nachhaltige Übergabe Ihres Vermögens. Dabei pflegen wir seit Jahren ein regionales Netzwerk von erfahrenen Steuer- und Rechtsexpertinnen und -experten, die gemeinsam mit Ihnen Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und rechtlichen Ziele ganzheitlich umsetzen.
Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden, die Generationen verbindet – vorausschauend, individuell und mit einem klaren Blick für das Wesentliche.
Gemeinsam mit Ihnen entwickelt die Consulting Team Vermögensverwaltung AG maßgeschneiderte Strategien für die strukturierte und nachhaltige Übergabe Ihres Vermögens. Dabei pflegen wir seit Jahren ein regionales Netzwerk von erfahrenen Steuer- und Rechtsexpertinnen und -experten, die gemeinsam mit Ihnen Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und rechtlichen Ziele ganzheitlich umsetzen.
Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden, die Generationen verbindet – vorausschauend, individuell und mit einem klaren Blick für das Wesentliche.
Wir möchten Sie kennenlernen
Am Anfang einer Zusammenarbeit im Bereich Generationsmanagement steht immer ein persönliches Gespräch. Wir möchten verstehen, was Ihnen wichtig ist – sei es die geordnete Vermögensnachfolge, die Absicherung Ihrer Familie oder der Erhalt Ihres Lebenswerks.
Auch Ihre familiäre Situation, Ihre Werte und Ihre langfristige Lebensplanung fließen in die gemeinsame Strategie mit ein – individuell, vorausschauend und mit dem Ziel, eine nachhaltige Lösung über Generationen hinweg zu schaffen.
Unser Angebot
Lebenswerk bewahren und sichern
Finanzielle Stabilität für die Menschen die Ihnen wichtig sind
Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten
Nur 3 Schritte bis zur Übergabe
Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens erfolgt in drei klaren Schritten.
Dabei begleiten Sie die Expertinnen und Experten der Consulting Team Vermögensverwaltung AG mit fundierter Betreuung und maßgeschneiderten Lösungen.
Unser Ziel ist es, Ihre Werte langfristig zu sichern und eine reibungslose, verantwortungsvolle Übertragung zu gewährleisten.
Vermögenssituation ganzheitlich analysieren
Wir erfassen gemeinsam Ihr privates und unternehmerisches Vermögen und prüfen bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen.
Nachfolgeplanung mit Weitblick
Gemeinsam erarbeiten wir Ihre Wünsche zur Vermögensweitergabe und entwickeln eine klare Nachfolgestrategie. Dabei analysieren wir Ihre Handlungsspielräume, definieren konkrete Maßnahmen und sorgen für die passende Balance zwischen Absicherung und finanzieller Flexibilität.
Nachfolgeplanung im Blick behalten
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer Nachfolgeplanung und stellen sicher, dass alle Maßnahmen zielgerichtet umgesetzt werden. Durch regelmäßige Überprüfung und Anpassung sorgen wir dafür, dass Ihre Planung auch langfristig zu Ihrer Lebenssituation passt.
FAQ
Generationsmanagement mit CT?
Generationsmanagement mit der Consulting Team Vermögensverwaltung AG bedeutet, dass wir Sie dabei unterstützen, Ihr Vermögen strukturiert, vorausschauend und mit Blick auf Ihre persönlichen Werte in die nächste Generation zu übertragen.
Dabei steht nicht nur das Finanzielle im Mittelpunkt – auch familiäre Harmonie, unternehmerische Kontinuität und rechtliche Absicherung spielen eine zentrale Rolle. Gemeinsam mit einem bewährten Netzwerk aus Steuer- und Rechtsexperten entwickeln wir individuelle Lösungen, die auf Ihre Lebenssituation und Ihre langfristigen Ziele abgestimmt sind.
Unser Ziel: Ihr Lebenswerk bewahren, Verantwortung sinnvoll weitergeben – und Generationen verbinden.
Welche Unterstützung erwartet Sie?
Im Rahmen unseres Generationsmanagements begleiten wir Sie persönlich und ganzheitlich auf dem Weg zur geordneten Vermögensnachfolge.
Sie erhalten Unterstützung bei:
- der strukturierten Analyse Ihrer Vermögenssituation – privat und unternehmerisch,
- der Entwicklung einer maßgeschneiderten Nachfolgestrategie,
- der rechtlichen und steuerlichen Koordination durch unser regionales Expertennetzwerk,
- der Absicherung Ihrer Familie und der Handlungsfähigkeit Ihrer Vertrauenspersonen,
- der klaren Umsetzung und laufenden Anpassung der vereinbarten Maßnahmen.
Wir sind an Ihrer Seite – vorausschauend, verbindlich und mit einem klaren Blick für das Wesentliche.
Wie läuft die Vermögensübergabe ab?
Die Übergabe Ihres Vermögens erfolgt bei uns in drei klar strukturierten Schritten, die individuell auf Ihre Situation abgestimmt werden:
- Ganzheitliche Analyse Ihrer Vermögenssituation:
Wir erfassen gemeinsam Ihr gesamtes Vermögen – sowohl privat als auch unternehmerisch – und prüfen bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen. Ihre Ziele und Werte bilden die Grundlage für alle weiteren Schritte.
- Nachfolgeplanung mit Weitblick:
Wir entwickeln mit Ihnen eine klare Strategie zur Vermögensweitergabe. Dabei analysieren wir Ihre Handlungsspielräume, definieren konkrete Maßnahmen und sorgen für eine ausgewogene Balance zwischen Absicherung und Flexibilität.
- Umsetzung und laufende Begleitung:
Wir koordinieren nicht nur die Umsetzung aller Schritte gemeinsam mit erfahrenen Steuer- und Rechtsexperten, sondern übernehmen auch die kontinuierliche Verwaltung Ihres Vermögens – professionell, transparent und generationenübergreifend.
Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen stellen sicher, dass Ihre Nachfolgeplanung auch langfristig Bestand hat.
Unser Anspruch ist es, die Vermögensübergabe für Sie und Ihre Familie reibungslos, verantwortungsvoll und zukunftssicher zu gestalten.
Anlagemöglichkeiten
Profitieren Sie von unserem Know-how
Ob in der individuellen Vermögensverwaltung, der Auswahl passender Investmentfonds oder bei Fragen rund um Generationen- und Stiftungsmanagement – wir unterstützen Sie mit fundierter Expertise und einem klaren Blick für Ihre langfristigen Ziele.
